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文 丨 《BUG》栏目 周文猛
2026年开年以来，存储芯片行业迎来了一次大爆发。
根据市场研究机构Counterpoint Research发布最新行业报告指出，内存市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情甚至超越了2018年的历史高点，达到了近8年来新高。同时，由于全球存储芯片市场持续缺货，2026年第一季度服务器DRAM价格将上涨60%—70%、通用型DRAM价格将环比上涨55%—60%。
受消息面影响，连日来，美光、闪迪等美股存储企业连续暴涨，A股兆易创新、普冉股份等存储企业也波动上涨。
行业将目光聚焦到长鑫科技，这家总资产超过3000亿的存储芯片企业的IPO申请获受理。
《BUG》栏目统计发现，2022年-2025年前三季度，长鑫科技净利润分别为-91.71亿元、-192.24亿元、-90.5亿元、-59.80亿元，累计亏损超434.25亿元。但受益于过去一年多次存储涨价，长鑫科技预计“有望2025年盈利20亿—35亿元”。
据三方机构及多位存储行业人士预测，在产能有限的情况下，2026年“存储芯片将维持涨价局面”。这意味着，2025年有望扭亏为盈的长鑫科技，2026年或将持续盈利。
纵观整个行业，目前在全球DRAM赛道，三星电子、SK海力士和美光科技市场占有率超过90%。冲击“存储芯片第一股”的长鑫科技，能否撼动它们的地位？
优势明显、短板突出
2016年，在合肥市政府支持下，兆易创新创始人朱一明牵头成立长鑫科技，目标直指被三星电子、海力士、美光等海外科技企业垄断的DRAM存储芯片领域，填补国内产业空白。
招股书显示，历经9年发展，长鑫科技核心产品已覆盖DDR4、DDR5、LPDDR5等主流DRAM系列，可提供晶圆、芯片、模组等方案。根据Omdia数据，按照产能和出货量统计，长鑫科技已成为中国第一、全球第四的DRAM厂商。
至2019年，长鑫科技更量产了首颗19纳米工艺DDR4内存芯片，达到与国际主流DRAM产品同步，实现了中国大陆DRAM产业“从0到1”的突破。
市场规模和技术突破的背后，长鑫科技也付出了巨额投入与亏损的代价。财务数据显示，2022至2025年前三季度，长鑫科技营收分别为82.87亿元、90.87亿元、241.78亿元，320.84亿元，营收规模持续扩大。但增长稳健却难掩亏损窘境，同期，长鑫科技净利润分别为-91.71亿元、-192.24亿元、-90.5亿元、-59.80亿元。
据《BUG》栏目统计，2022至2025年前三季度，长鑫科技亏损超434.25亿元。虽然亏损额度在不断收窄，但迄今为止尚未实现扭亏。
在存储行业人士看来，长鑫的优势明显。作为中国大陆唯一实现DRAM规模化量产的企业，产品已切入阿里云、腾讯、小米等头部客户供应链，境内收入占比超60%；在技术上追平国际主流水平，DDR5产品速率跻身行业前列；同时手握地方政府的资金与政策支持。
但短板也同样突出，2025年第二季度，全球DRAM市场份额仅3.97%，与头部企业悬殊；盈利高度依赖行业涨价周期，自主盈利能力有待检验；存储芯片技术迭代快，公司2022至2025年上半年累计研发投入达188.67亿元，未来仍需持续巨额投入以维持竞争力。
受益涨价，今年有望扭亏
事实上，伴随着新一轮存储芯片行业超级涨价周期的开启，长鑫科技也在刚过去的2025年触碰到了扭亏为盈的门槛。
据长鑫科技2025年全年业绩预计，2025年，随着公司产销规模的持续增长，以及2025年下半年DRAM产品价格的快速上涨，公司预计实现营业收入较上年同期大幅增加，净利润实现转正达20亿元-35亿元，但归母净利润仍将亏损6亿元-16亿元。其进一步指出，若2026年公司产品均价维持在略低于2025年9月实际均价水平，则2026年将有望实现盈利。
那么，2026年长鑫科技的产品均价能否长期维持在2025年9月水平？
《BUG》栏目统计发现，在9月份美光进行存储芯片涨价后，进入2025年第四季度，长期垄断存储芯片行业70%以上份额的三星电子和SK海力士，均进行了约30%的涨价。进入2026年，近日三星电子和SK海力士更是进一步宣布提价，计划将供应给微软、谷歌、AWS等云服务大厂服务器DRAM合约价大幅上调，相比去年四季度的合约价将上涨60%至70%。
这意味着，如果三星电子、SK海力士本轮涨价最终落地，相比长鑫科技年报中预计实现盈利的存储芯片9月均价，市面上的存储芯片价格极有可能上涨近一倍。
另据Omdia数据，基于销售额测算，2024年三星电子在全球DRAM市场占有率为40.35%，排名第一；SK海力士、美光科技市场的占有率分别为33.19%、20.73%，排名第二、第三。三家企业合计占全球DRAM市场90%以上的市场份额。
在占据市场绝对份额巨头们均涨价不止的情况下，存储芯片行业均价短期难以回落。
“毕竟，三大存储厂商几乎垄断这个行业，现在维持缺货涨价的局面是最有利的，他们肯定不希望短期内价格回落。”有长期从事存储芯片代理的业内人士在与《BUG》栏目沟通中进一步指出，“通常而言，存储行业周期为两年，以2024年底涨价计算，预计存储芯片将维持涨价局面到2026年底”。
而这一预测，与国金证券等机构预测接近。据国金证券数据，2025年，DDR4 16Gb规格内存价格涨幅高达1800%，DDR5 16Gb涨幅高达500%。而在2026年，预计DRAM的位元供应量增幅约为15%至20%，而需求增速预计将达到20%至25%，供需缺口将持续全球存储芯片价格上涨。
在前述产业链人士看来，事实上从2024年10月份三星停产小容量eMMC核心组件开始，长鑫科技所指的本轮DRAM涨价周期便开始了。至2025年5月，三星/SK海力士明确停产DDR4后，存储芯片涨价的信号已格外明确；而到2025年9月美光暂停DDR5报价并涨20%—30%后，存储芯片涨价已由产业端传导到大众消费层面，“市场已经爆了”。
复现摩尔线程造富神话？
在与《BUG》栏目沟通中，有资深芯片产业研究人员指出，“本轮存储芯片涨价，主要是头部大厂激进的AI数据中心建设投资需求带动，叠加上游原厂的服务器DRAM产能供应增长有限，即使2025年开始新建产能，最快也要2026年底才有产能，这一轮内存供应问题，可能要年底才能缓解。”
在传统数据中心中，存储成本约占整体IT支出的20%—30%。但在AI数据中心，这个比例正在快速上升。原因在于，AI训练不是一次性读取数据，而是反复、随机、高并发的数据访问，这对存储系统的随机读写性能提出了极高要求。
人工智能热潮催生的存储芯片需求拉伸热潮中，美国存储芯片企业闪迪自2025年2月重返公开市场以来，公司股价全年涨幅达到559%，远超英伟达、谷歌等明星企业，成为标普500指数中表现最好的企业。
国内方面，近期摩尔线程、沐曦科技的上市暴涨，本质是资本市场对AI逻辑运算芯片稀缺性的价值认可。而长鑫科技的DRAM存储芯片，同样是AI数据存储与交互的核心载体——大模型参数量越大，对存储芯片的容量、带宽要求越高，长鑫的产品正是AI基础设施的关键一环。
作为中国大陆唯一的DRAM规模化量产企业，长鑫科技承载着国产替代的战略使命，在本土供应链安全日益受重视的背景下，有望依托国内市场实现份额提升。短期内，受益于存储芯片涨价与AI需求增长，公司上市后可能迎来估值修复，长期来看，真正决定长鑫价值的，是其能否在未来3-5年内突破技术壁垒、打破海外垄断提升市场份额。
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