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2025年公募基金四季报收官，一批穿越牛熊的“长跑型”绩优基金经理调仓路径曝光。
与公募基金整体调仓路径相比，七年、十年维度（截至2025年年末）业绩靠前的基金经理正上演一幕幕逆向操作——在资金涌入中际旭创时逆势减仓，在持仓集中化趋势下主动分散，在AI算力热度高峰前瞻布局应用端。这些操作，或许就藏着他们穿越周期的核心密码。
减持热门标的
2025年四季度，中际旭创取代宁德时代成为公募基金第一大重仓股，单季获增持超220亿元，连续三个季度成为增持王。但令人意外的是，多位“长跑型”基金经理却选择逆势而为，对这只热门股大举减仓。
莫海波管理的万家品质生活灵活配置混合、神爱前执掌的平安策略先锋混合减仓中际旭创比例均超40%；曾鹏管理的博时特许价值混合、刘元海管理的东吴移动互联灵活配置混合，减仓幅度也超过20%；金梓才管理的财通价值动量混合型基金更是在三季度减仓超50%后，四季度继续减仓17.86%。
同为光模块热门标的新易盛，也遭遇类似分化。公募基金在2025年四季度整体增持超90亿元，但杨栋管理的富国低碳新经济混合减仓超40%。
不过，与中际旭创略有不同的是，在新易盛的调仓上，“长跑型”选手之间存在分歧。金梓才管理的财通价值动量混合型在2025年三季度大幅减仓近68%后，四季度反手加仓23.67%；陈皓管理的易方达新经济灵活配置混合型则将新易盛新纳入前十大重仓股。
在工业富联、紫金矿业等标的上，分歧同样明显。
工业富联被移出2025年四季度末公募前十大重仓股，金梓才管理的财通价值动量混合型基金、陈皓管理的易方达新经济灵活配置混合型基金也分别减仓超80%和44%，刘元海管理的东吴移动互联灵活配置混合型基金则将其新纳入前十大重仓股。
紫金矿业2025年四季度获公募增持超40亿元，李游管理的创金合信资源主题精选股票型发起式基金翻倍式加仓，吴国清管理的前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型基金则减仓超22%。
打破高集中持仓
除了标的选择上的逆向，“长跑型”选手在仓位管理和持仓结构上也展现出独到思路。与公募整体适度降仓趋势相比，多位基金经理选择更大幅度降仓。
缪玮彬管理的金元顺安元启灵活配置混合，仓位从78.70%骤降至62.74%，降幅近16个百分点；莫海波管理的万家品质生活灵活配置混合也将仓位从85.20%降至71.92%，主动规避市场波动。
更值得关注的是持仓集中度的调整。不少基金打破高集中持仓模式，转向分散化布局。莫海波管理的万家品质生活灵活配置混合前十大重仓股占比从70.89%降至56.91%，创2022年年末以来新低；武阳管理的易方达瑞享灵活配置混合集中度从85.78%骤降至60.03%，降幅超25个百分点。
行业配置上，AI产业链仍是布局重点，但基金经理们多元化布局特点较为明显。杨栋管理的富国低碳新经济混合重仓AI算力同时增配商业航天、机器人、军工、资源板块；刘元海管理的东吴移动互联灵活配置混合聚焦AI算力、存储、汽车智能化；金梓才管理的财通价值动量混合则大幅超配海外算力板块。
周期板块成为加仓新方向，铝、铜、化工等品种备受青睐。李游管理的创金合信资源主题精选翻倍式加仓紫金矿业、云铝股份，神爱前管理的平安策略先锋混合加仓电解铝及有色金属；刘旭管理的大成高鑫股票增持资本周期偏低位置的化工公司。
消费与社会服务领域也迎来布局升温，莫海波管理的万家品质生活灵活配置混合前十大重仓股新纳入中国中免、中金黄金，缪玮彬管理的金元顺安元启灵活配置混合前十大重仓股新进金枫酒业、津药药业，武阳管理的易方达瑞享灵活配置混合关注旅游等体验型消费。
结构性行情将延续
对于2026年市场，“长跑型”基金经理普遍乐观，认为市场有望震荡上行，而结构性行情或将持续演绎。
莫海波预计2026年一季度市场在盈利修复、流动性宽松等因素共振下有望震荡上行；刘元海判断2026年将呈现类似2025年的结构性行情，春季行情值得期待；陈皓认为2026年周期和成长可能都有较好机会。
AI产业仍是核心主线，但布局重心逐渐转移至应用端。莫海波重点关注AI智能体、AI视频、智能驾驶三大应用方向；刘元海认为产业将从算力基建转向应用，汽车智能驾驶、端侧AI等值得期待；陈皓表示AI进入稳健成长期，需关注应用落地与本土场景融合。
周期板块的投资价值仍获认可。相较于此前热门的黄金、白银，“长跑型”基金经理对铝、铜、钨等金属关注度更高。神爱前分析，随着供给格局优化和需求复苏，2026年PPI有望回升，化工、电解铝等品种盈利或将实质性回升；李游看好电解铝估值修复、铜的新增需求，以及锡价、钨价的上涨潜力。
消费领域则聚焦结构性机会，武阳观察到航空出行、高端奢侈品需求回暖，关注新消费品类；缪玮彬坚持布局估值具备吸引力的内需标的。
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