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近日，但斌执掌的东方港湾海外基金向美国证监会（SEC）提供了2025年四季度的13F文件，其美股的最新持仓情况浮出水面。
截至2025年末，东方港湾海外基金清仓了阿里巴巴、奈飞（Netflix）、Coinbase等7只股票，持仓标的锐减至10只。期末管理规模约为13.16亿美元，折合人民币约91亿元，较去年三季度末的12.92亿美元小幅增长。
去年四季度，但斌的调仓动作颇为显著，持仓进一步向科技巨头集中，尤其是大幅加仓谷歌，一举成为其第一大重仓股。
大幅调仓，多只个股被清仓
从持仓数量来看，截至2025年末，东方港湾美股组合共涵盖10只标的，集中度明显提升。四季度，但斌对美股持仓进行了大幅调整，先后清仓了阿里巴巴、Coinbase、奈飞、AsteraLabs、BitMineImmersionTechnologies、博通以及台积电等多只股票。
上述被清仓标的横跨加密资产、内容平台、半导体及算力相关领域，显示东方港湾进一步收敛战线、提升组合集中度和进攻性。
其中，阿里巴巴是其去年三季度新买入的股票，共买入22.1万股，占组合比重为3.06%，期末持股市值为3950万美元。
彼时，但斌认为，这几年国内互联网巨头距离全球巨头的差距是越来越大，需要奋力直追，而且能创历史新高，非常有意义。他以阿里巴巴为例，其市值曾与美国互联网巨头较为接近，但如今市值仅为亚马逊的15.25%。不过，仅一个季度，但斌就清仓了阿里巴巴。
此外，两家加密资产公司Coinbase、BitMineImmersionTechnologies，均被但斌清仓，这两家公司在去年四季度分别大跌33%、48%。
谷歌跃居第一，英伟达退居其后
值得注意的是，去年四季度，但斌没有新买入任何一只股票，而是将资金几乎全押注在谷歌上。
数据显示，去年四季度，谷歌取代英伟达，成为东方港湾的第一大重仓股。截至年末，其谷歌持仓市值约为4.06亿美元，占美股持仓总规模的约31%，显著高于英伟达约18%的权重，期末持股数量为129.35万股。
具体来看，东方港湾在去年四季度对谷歌大幅加仓，增持幅度达40.55%；同时，谷歌股价在当季上涨近29%。相比之下，英伟达虽然仍是核心配置，但权重明显下降。
不仅大举买入谷歌的股票，但斌还大幅加仓了二倍做多谷歌的ETF（GGLL），加仓幅度高达117.61%，通过杠杆进一步提升谷歌的仓位。
从前十大重仓股构成来看，东方港湾的美股组合几乎被科技龙头“包围”。除谷歌、英伟达外，微软、苹果、Meta、特斯拉、亚马逊等悉数在列。
值得注意的是，东方港湾还通过杠杆型ETF进一步放大对科技板块的风险敞口。其中，三倍做多纳斯达克100指数ETF（TQQQ）和三倍做多FANG+指数ETN（FNGU）分别位列第三、第四大持仓。
聚焦科技巨头，加码AI核心
排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示，东方港湾这一持仓结构背后体现了以下核心逻辑：首先，东方港湾持续看好人工智能的长期发展趋势，在此背景下，其持仓重心从以英伟达为代表的算力硬件层，逐步向具备AI生态与商业化落地能力的平台型公司如谷歌倾斜。谷歌在AI技术积累与应用场景方面的优势被视为更具确定性的增长动力。
其次，通过配置杠杆ETF放大科技板块的整体弹性，并清仓边缘标的以提升组合的集中度与进攻性，整体策略契合其“聚焦科技巨头、加码AI核心”的投资思路。
在近日发布的年度策略中，东方港湾表示，在过去二十年的互联网时代里，除了收入增长，标普500的整体利润率也提升了不止一倍，这个趋势在AI时代还会延续。与此同时，AI应用的算力需求空间巨大，容得下英伟达GPU与谷歌TPU共同分得蛋糕。因此，我们要在AI技术带来的变革中寻找机会。
展望未来，但斌指出，放眼全球，人工智能仍是当前最具颠覆性的产业机遇。他判断，未来五到十年，AI将持续推动技术革命与财富创造，并在医疗、寿命延长、自动驾驶等多个领域实现深远落地。这不仅是技术的跃升，更是人类生存境遇的重塑。
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